O que um CRM para incorporadora precisa fazer
Um CRM para incorporadora precisa ligar cada lead ao estoque do empreendimento, e não só guardar contatos. A venda de imóvel novo tem etapas que um CRM genérico não cobre: a unidade reservada, a tabela que muda com o reajuste, o corretor da imobiliária parceira e a proposta que precisa respeitar a condição comercial.
Por isso, a escolha começa pelo estoque e não pelo funil. Os critérios abaixo seguem a ordem da venda, do cadastro do empreendimento ao contrato assinado. Para cada um, mostramos como a IDX resolve, com o que a plataforma faz hoje.
1. O espelho de vendas está ligado ao CRM?
O primeiro critério é ter o espelho de vendas dentro do mesmo sistema dos leads. O espelho de vendas mostra cada unidade do empreendimento com o status: disponível, reservada, vendida ou desativada.
Na Gestão Imobiliária da IDX, o empreendimento é cadastrado por torre, bloco ou quadra, depois por pavimento e unidade, cada uma com preço, status e condição próprios. O lead fica ligado ao imóvel que quer comprar, e o valor do imóvel entra na previsão do funil.
2. A tabela de vendas se atualiza sozinha?
A tabela de vendas precisa mudar na hora em que uma unidade é reservada, vendida ou reajustada. Tabela em PDF ou pasta no Drive envelhece no mesmo dia, e o corretor oferece unidade que já foi vendida.
Na IDX, cada empreendimento tem um link público com a marca da sua empresa, que mostra só as unidades disponíveis e pode ser salvo em PDF. O corretor não precisa de login para abrir. O reajuste de preço é feito em lote, por percentual, valor do m² ou valor fixo, e fica registrado na auditoria.
3. A reserva impede a venda duplicada?
O CRM precisa bloquear a unidade para todos no momento da reserva. No dia do lançamento, vários corretores querem a mesma unidade ao mesmo tempo, e a planilha não segura isso.
Nos Lançamentos da IDX, a unidade fica bloqueada para quem gerou o PIX da reserva primeiro, e a segunda tentativa é recusada. O PIX cai na conta Asaas ou Sicoob da incorporadora. Se o cliente não pagar em 15 minutos, a unidade volta ao mapa. Você também define quantas unidades cada corretor convidado pode reservar.
4. A distribuição de leads segue regras por empreendimento?
A distribuição precisa mandar cada lead para o corretor certo, por empreendimento, origem ou campanha. Sem regras, o lead espera, e o corretor mais rápido escolhe só os melhores contatos.
A roleta do CRM da IDX distribui por origem, etiqueta, imóvel ou campo do formulário, com horário, limite diário e só para quem está online. Se o corretor não aceitar no prazo, o lead passa para o próximo e, no fim, para o gestor. O passo a passo está no guia de como configurar a roleta de leads.
5. O WhatsApp da empresa está dentro do CRM?
O atendimento precisa acontecer no número da empresa, ligado ao lead. Quando cada corretor atende no WhatsApp pessoal, a conversa vai embora junto com ele.
No Atendimento da IDX, as conversas do time ficam numa caixa de entrada, e quem manda mensagem vira lead no funil e entra na roleta. A conexão é pelo QR Code do número que você já usa ou pela API oficial da Meta. Veja como conectar o WhatsApp.
6. A proposta é comparada com a tabela?
O CRM precisa conferir se a proposta respeita a condição comercial do empreendimento. Sem isso, o desconto dado pelo corretor só aparece depois, na análise da diretoria.
Nas Propostas da IDX, sinal, parcelas, intercaladas e desconto são comparados com a tabela, dentro da tolerância que você definir. Acima do desconto máximo, a proposta precisa da sua aprovação antes de ir ao cliente. O cliente abre a proposta pelo celular, sem criar conta, e o aceite fica registrado com nome, data e IP.
7. O contrato sai da proposta, sem redigitar?
O contrato precisa nascer dos dados da proposta aceita. Cada redigitação de valor, condição ou parte é uma chance de erro.
Nos Contratos da IDX, o contrato herda valor, condições de pagamento, partes e intermediadores da proposta. Você usa um dos 4 modelos da IDX ou o modelo da sua empresa, e o contrato segue para assinatura eletrônica na D4Sign. O fluxo completo está no guia da proposta ao contrato.
8. Dá para controlar quem vê o quê?
O CRM precisa de permissões por cargo. A incorporadora trabalha com equipe própria e imobiliárias parceiras, e nem todos devem ver os mesmos leads e valores.
Na gestão de equipe da IDX, você cria cargos e define o que cada um pode ver, criar, editar e excluir. O corretor pode ficar limitado aos próprios leads, e o cargo define quem aprova o contrato. A auditoria mostra quem fez cada alteração, com data, hora e IP.
9. A implantação e o suporte estão incluídos?
A implantação precisa ser feita com você, e não deixada para a sua equipe. É nela que muitos sistemas param no meio do caminho.
Na IDX, a partir do plano Profissional, um especialista importa o estoque das suas planilhas, conecta o WhatsApp, configura funis e roleta e treina os corretores em até 3 dias. O suporte é feito pela equipe da IDX, com resposta em até 10 minutos. Mais detalhes na página IDX para incorporadoras.
10. Ele conversa com os sistemas que você já usa?
O CRM precisa receber leads de anúncios e formulários e se ligar às ferramentas da operação. Sem integração, alguém copia dados de um sistema para o outro.
A IDX se integra com Meta Ads, RD Station, D4Sign, Asaas, Sicoob e CV CRM, e envia imóveis para os portais do Grupo OLX (ZAP, Viva Real e OLX). A lista completa está em integrações da IDX.
CRM comercial ou ERP de obra?
O CRM comercial e o ERP de obra resolvem problemas diferentes, e a incorporadora costuma precisar dos dois. O ERP cuida de orçamento, obra, compras e financeiro. O CRM cuida da venda: estoque de unidades, leads, corretores, propostas e contratos.
Na hora de escolher, desconfie de quem promete as duas coisas sem mostrar na tela como a venda funciona. Use os 10 critérios acima numa demonstração e peça para ver cada um acontecendo com um empreendimento de verdade.
| Área | ERP de obra | CRM para incorporadora |
|---|---|---|
| Foco | Orçamento, obra e financeiro | Venda das unidades |
| Estoque | Custos do empreendimento | Espelho de vendas e tabela |
| Pessoas | Fornecedores e equipe de obra | Leads, corretores e imobiliárias parceiras |
| Documentos | Contratos com fornecedores | Proposta e contrato de compra e venda |
Quanto custa começar
Na IDX, dá para começar sem custo e mudar de plano quando a operação crescer. O plano Essencial é grátis, com imóveis, CRM com 1 funil e até 3 membros. O Profissional custa a partir de R$ 397,60 por mês no anual, com membros ilimitados, atendimento, propostas e automações. O Avançado custa a partir de R$ 797,60 por mês no anual, com todas as ferramentas. Não há fidelidade nem cobrança por usuário. Veja os detalhes nos planos da IDX.
