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Integra com WhatsApp

Você conecta o WhatsApp em Configurações, na área Integrações, por QR code (Conexão padrão) ou pela WhatsApp Cloud API da Meta, com um token e dois IDs. Conectado, o número envia e recebe mensagens no Atendimento da IDX e, se você ativar, cadastra os novos contatos como leads no CRM.

13 minutosCategoria: Integrações
Capa do Blog e Guias da IDX sobre a integração com o WhatsApp

O que a integração com o WhatsApp faz na IDX

A integração leva as conversas do WhatsApp para o Atendimento da IDX, onde a equipe envia e recebe mensagens sem sair da plataforma. Cada conversa fica ligada ao contato e, quando o contato tem lead, ao lead e ao funil dele no CRM.

A integração tem dois recursos, com estes nomes na tela:

  • Conversas na IDX: enviar e receber mensagens pela plataforma
  • Contatos no CRM: com o recebimento ativado, os novos contatos seguem para o fluxo de entrada configurado

Cada contato tem uma conversa por número conectado. Se o mesmo cliente escrever de novo, a mensagem entra na conversa que já existe, em vez de abrir outra.

Veja o que a equipe faz depois de conectar em como aceitar e atender leads no Atendimento.

Qual conexão escolher: padrão ou Cloud API

A diferença está em como o número se liga à IDX e no que a Meta permite enviar. A tabela resume o que muda.

Item Conexão padrão WhatsApp Cloud API
Como conecta Lendo um QR code no celular Com token e dois IDs de um app da Meta
Pré-requisito na IDX Conta verificada Só a permissão de gerenciar o atendimento
Mensagem livre A qualquer momento Até 24 horas depois da última mensagem do cliente
Fora da janela Não existe janela Só modelo de mensagem aprovado pela Meta
Áudio gravado na IDX Convertido em MP3 antes de sair Enviado como foi gravado
Ligações pelo WhatsApp Só na conexão por QR code nova Não

A própria tela descreve a Conexão padrão como “prática e econômica, mas pode ter limitações conforme as regras do WhatsApp”.

Ligações só funcionam nas conexões por QR code feitas pelo provedor novo. Nas outras, o botão de ligar fica desativado e a conversa mostra “Ligações só estão disponíveis na conexão por QR Code nova.”

O que você precisa ter antes de conectar

Os requisitos dependem do tipo de conexão. Em qualquer caso, quem conecta precisa da permissão de gerenciar o atendimento. Sem ela, o cartão do WhatsApp mostra “Conectar e desconectar o WhatsApp exige a permissão de gerenciar o atendimento.” e não mostra o botão.

Na Conexão padrão

  • O celular com o WhatsApp do número que vai atender, para ler o QR code
  • A conta da IDX verificada. Sem a verificação, o lugar do QR code mostra “A conexão padrão fica disponível depois que a conta é verificada.” e o botão Verificar conta
  • Um número de trabalho: a tela recomenda usar um número profissional

Na WhatsApp Cloud API

O formulário pede “os dados do app da Meta com acesso à API do WhatsApp Business”. Do lado da Meta, você precisa ter:

  • Um app da Meta com acesso à API do WhatsApp Business
  • Uma conta do WhatsApp Business com o número cadastrado nela
  • O token de acesso desse app
  • Os modelos de mensagem aprovados na conta, para iniciar ou retomar conversas fora da janela de 24 horas

A IDX só lista modelos com status aprovado. Ela lê esses modelos direto da sua conta do WhatsApp Business, pelo ID que você informa.

Os campos da WhatsApp Cloud API, um por um

A aba WhatsApp Cloud API tem três campos, todos obrigatórios. A tela confere o formato de cada um antes de enviar.

Campo O que é O que a IDX recusa
Token O token de acesso do app da Meta Campo vazio ou token com espaço no meio
ID do número de telefone O identificador do número na Meta Qualquer coisa além de dígitos, ou menos de 5 dígitos
ID da conta do WhatsApp Business O identificador da conta, de onde vêm os modelos Qualquer coisa além de dígitos, ou menos de 5 dígitos

As mensagens de erro dizem o que corrigir:

  • “Informe o token de acesso.”
  • “O token não tem espaços. Copie de novo no painel da Meta.”
  • “Use só os números do ID do número de telefone, como aparece no painel da Meta.”
  • “Use só os números do ID da conta do WhatsApp Business, como aparece no painel da Meta.”

Espaços antes, depois ou no meio dos IDs são removidos sozinhos. O token fica mascarado enquanto você digita, e o navegador não oferece senhas salvas nesses campos.

Como conectar pela Conexão padrão

Você conecta por QR code na área de Integrações. Se o Atendimento estiver sem número, o botão Conectar número da tela do Atendimento abre o mesmo lugar.

  1. Abra o menu da conta, no pé da barra lateral, e clique em Configurações.
  2. Clique em Integrações e abra o cartão do WhatsApp.
  3. Clique em Conectar.
  4. Na aba Conexão padrão, clique em Gerar QR code.
  5. No celular, abra o WhatsApp do número, toque em Aparelhos conectados e leia o QR code.
  6. Espere a mensagem WhatsApp conectado.
Como conectar pela Conexão padrão
Diálogo Conectar WhatsApp com a aba Conexão padrão selecionada e o botão Gerar QR code sobre o quadro do QR
O QR code só é gerado quando você clica no botão

O que o quadro do QR code mostra em cada momento

O QR code só é gerado quando você pede. O quadro muda de estado assim:

Estado O que aparece
Antes de gerar Um desenho desfocado com Gerar QR code e “O QR code é gerado só quando você pedir.”
Gerando O botão carregando e “Gerando o QR code.”
Esperando a leitura O QR code nítido e a instrução de ler em Aparelhos conectados
Vencido “O QR code venceu. Gere um novo para continuar.” e Gerar novo QR code
Erro A mensagem do erro e Tentar de novo
Conectado “Número conectado. As mensagens chegam ao Atendimento da IDX.”

O QR code vale por cerca de 40 segundos. O desenho desfocado não é um QR de verdade e nenhum leitor consegue lê-lo.

Ao conectar, você confirma os Termos de Uso e a Política de Privacidade, com links logo abaixo do quadro.

Como conectar pela WhatsApp Cloud API

Você conecta pela Cloud API no mesmo diálogo, em outra aba.

  1. Em Configurações, abra Integrações e o cartão do WhatsApp.
  2. Clique em Conectar e escolha a aba WhatsApp Cloud API.
  3. Preencha Token, ID do número de telefone e ID da conta do WhatsApp Business.
  4. Clique em Conectar e espere a mensagem WhatsApp Cloud API conectado.

Depois de conectado, a aba mostra “Conectado pela API oficial da Meta. O token fica guardado na IDX e não é exibido.” e o número conectado. Para reconectar, você informa o token outra vez.

Se a tela recusar algum campo, o erro aparece embaixo dele. Outras falhas aparecem num aviso.

Como o membro com número próprio conecta o WhatsApp dele

O membro que pode gerenciar o atendimento, mas não as configurações, conecta pelo Atendimento. Ele não passa pela área de Integrações. Se o cargo dele tem a opção WhatsApp próprio, em Membros, o QR code conecta o número dele.

  1. Abra Atendimento.
  2. Clique em Conectar número.
  3. No painel Integrar com WhatsApp, escolha Conexão Padrão e clique em Gerar QR Code.
  4. Leia o QR code com o WhatsApp do celular.

A conexão pela Cloud API é feita por quem administra a conta, na área de Integrações.

Quem não pode conectar vê, no lugar do botão, “Peça a quem administra a conta para conectar o WhatsApp da empresa.”

O que muda com a janela de 24 horas

Na Cloud API, passadas 24 horas da última mensagem do cliente, a Meta só aceita modelo de mensagem aprovado. A IDX mostra isso na conversa, em vez de deixar o envio falhar.

Como a janela abre e renova

A janela abre quando o cliente manda uma mensagem e renova a cada mensagem nova dele. A sua resposta não renova a janela. Uma conversa que você inicia sem o cliente ter escrito começa com a janela fechada.

O que a conversa mostra com a janela fechada

O campo de texto fica bloqueado com o aviso “Envie um template para reiniciar a conversa”. O botão ao lado vira Iniciar conversa. Com a janela aberta, o mesmo botão se chama Templates e permite enviar um modelo a qualquer momento.

Como enviar um modelo

  1. Clique em Iniciar conversa (ou Templates).
  2. No painel Iniciar conversa no WhatsApp, escolha o modelo em Selecionar Template.
  3. Preencha cada Parâmetro que o modelo pede. Se o cabeçalho do modelo tiver imagem, vídeo ou documento, informe o endereço do arquivo, começando por http ou https.
  4. Confira o texto em Preview da Mensagem.
  5. Clique em Enviar.

Sem todos os parâmetros, a IDX avisa “Preencha todos os parâmetros obrigatórios”. Se a conta ainda não tem modelos aprovados, o painel mostra “Você ainda não tem templates” e o botão Criar template, que abre a Meta.

Como ligar o recebimento de contatos no CRM

O recebimento decide se quem escreve para o número vira lead. A chave fica no próprio cartão do WhatsApp, no recurso Contatos no CRM.

Cartão do WhatsApp em Integrações, com os recursos Conversas na IDX e Contatos no CRM e a chave do recebimento ligada
A chave de Contatos no CRM fica salva mesmo com o número desconectado
Situação O que acontece com quem escreve
Chave ligada, contato novo Vira lead na primeira coluna de entrada do funil de entrada, com origem WhatsApp
Chave ligada, contato sem nome O lead nasce com o nome “Lead WhatsApp”
Contato que já tem lead A conversa vai para o lead dele. Nenhum lead novo é criado
Chave desligada A conversa aparece no Atendimento sem lead, com a etapa “Primeiro Contato”
Contato bloqueado A mensagem é ignorada

Ao mudar a chave, a IDX confirma com Recebimento no CRM ativado ou Recebimento no CRM desativado. Sem número conectado, a chave fica bloqueada com “Conecte um número para ativar o recebimento no CRM.” Se o número cair com a chave ligada, a IDX mantém a escolha e avisa “Preferência salva. O recebimento depende da conexão do WhatsApp.”

Com a chave desligada, você ainda cria o lead pela própria conversa, no botão Criar lead do painel Opções.

O que o status da integração quer dizer

O cartão do WhatsApp mostra um de três status, sempre lido da conexão real, nunca de uma configuração salva.

Status O que significa O que fazer
Conectado O número está com a sessão aberta Nada
Precisa de atenção O WhatsApp está configurado, mas a sessão não está aberta Abrir Gerenciar integração e reconectar
Desconectado Nenhum número ativo Clicar em Conectar

O que o Atendimento mostra quando o número cai

O Atendimento separa uma queda curta de uma desconexão de verdade.

  • Queda curta: até 2 minutos com a sessão fechada, ou até 10 minutos reconectando, contados da primeira queda. O chat continua aberto com a faixa WhatsApp sem conexão e “As conversas continuam aqui. Mensagens novas chegam quando a conexão voltar.”
  • Desconexão: passado esse prazo, ou se o número nunca foi conectado ou foi desconectado de propósito, o Atendimento troca o chat pela tela de conexão, com Conectar número

Quando a conexão volta, o chat reaparece sem você precisar recarregar a página. Em qualquer tela da IDX, uma queda também mostra o aviso Instância desconectada.

Como desconectar ou trocar o tipo de conexão

Você desconecta em Gerenciar integração, no cartão do WhatsApp.

  1. Clique em Gerenciar integração.
  2. Clique em Desconectar.
  3. Em Desconectar o WhatsApp?, clique em Desconectar de novo.

A IDX para de enviar e receber por aquele número, e as conversas e os contatos continuam no CRM. A confirmação é WhatsApp desconectado.

Para trocar de Conexão padrão para Cloud API, ou o contrário, desconecte a atual primeiro. Com uma conexão ativa, a outra aba fica bloqueada e a tela avisa “Para usar o outro tipo, desconecte o atual primeiro.”

Como o WhatsApp se conecta com o resto da IDX

O número conectado é a saída de quase tudo que a IDX manda para o cliente. Veja cada ligação:

  • CRM, leads e contatos: uma conversa por contato e número. Se o contato já tem lead, a mensagem nova continua na conversa dele e não cria outro lead. Do lead no CRM, o botão Conversar abre ou cria a conversa
  • Roleta: o lead criado pelo WhatsApp passa pela roleta. A exceção é o número próprio de um membro: o lead fica direto com ele
  • Automações por funil: as mensagens das automações de coluna saem por um número conectado. Sem número conectado, a automação não envia e tenta de novo no próximo movimento do lead para a coluna
  • Chatbot de triagem: o roteiro de perguntas da coluna também sai pelo WhatsApp. Quando a triagem começa, a automação da coluna de entrada não dispara. O agente de IA não pausa durante a triagem
  • Agente de IA: responde no WhatsApp por funil, com a sua chave da OpenAI, e só no número da organização, nunca no número próprio de um membro
  • Mensagens prontas: você cadastra em Automações e usa no chat digitando “/”
  • Marketing e Meta Ads: a integração com o Meta Ads não conecta o WhatsApp. A Cloud API usa os dados do seu próprio app da Meta
  • Propostas: o painel Opções da conversa tem Nova proposta
  • Contratos e Agenda: não têm atalho no Atendimento
  • Membros e permissões: conectar exige gerenciar o atendimento. O cargo com WhatsApp próprio obriga o membro a conectar o número dele, e ele passa a ver só as conversas desse número
  • Notificações: mensagem nova toca um som e mostra um aviso na tela. Se o número cair, aparece o aviso Instância desconectada. Veja o guia de notificações da IDX

Na Cloud API, o bloqueio da janela de 24 horas vale para as mensagens que a equipe envia pelo chat. A triagem e o agente de IA enviam texto livre e não conferem a janela antes do envio.

Qual plano libera o WhatsApp

O Atendimento, e com ele a conexão do WhatsApp, está nos planos Profissional e Avançado. No Essencial, o cartão do WhatsApp aparece em Integrações, mas Conectar abre os planos em vez do diálogo. Quem já tinha uma conexão continua vendo Gerenciar integração. A roleta, as automações e o agente de IA também começam no Profissional.

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Perguntas frequentes

Caso não encontre sua dúvida abaixo, entre em contato conosco emsuporte@idxbrasil.com

Posso usar a Conexão padrão e a Cloud API ao mesmo tempo?

Não no mesmo número. Com uma conexão ativa, a outra aba fica bloqueada e a IDX avisa para desconectar a atual antes de trocar de tipo.

Se eu desconectar o WhatsApp, perco as conversas?

Não. A IDX para de enviar e receber mensagens por aquele número, mas as conversas e os contatos já registrados continuam no CRM.

Por que não consigo gerar o QR code?

A Conexão padrão só fica disponível depois que a conta é verificada. A tela mostra o aviso com o botão Verificar conta, que leva aos seus dados na IDX.

Cada corretor pode ter o próprio número?

Pode, se o cargo dele tiver a opção WhatsApp próprio marcada em Membros. Nesse caso ele conecta o número dele, e os leads que escrevem para esse número ficam direto com ele, sem passar pela roleta.

Por que escolher a IDX para sua operação?

Com a IDX, a sua empresa deixa de depender de ferramentas soltas e passa a controlar estoque, leads e negociações em uma única plataforma, com suporte de quem conhece o mercado.

Sem a IDX

  • Leads chegam por vários canais e ficam sem resposta
  • A distribuição é feita à mão e gera disputa entre corretores
  • Corretores atendem pelo WhatsApp pessoal, e o cliente sai com eles
  • O gestor não sabe quem atendeu, em quanto tempo e onde a negociação parou
Corretor sorrindo ao lado das telas da IDX com o card do lead Ana Paula e a conversa de atendimento pelo WhatsApp

Com a IDX

  • Leads centralizados: portais, Meta, site e WhatsApp entram no mesmo CRM, com a origem identificada.
  • Roleta de distribuição: cada lead vai para o corretor da vez e passa adiante se ninguém aceitar no prazo.
  • WhatsApp da empresa: as conversas ficam na empresa, mesmo quando o corretor sai.
  • Gestão da equipe: tempo de aceite, etapa de cada negociação e histórico completo de cada lead.
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  • Nenhum corretor com tabela desatualizada, chega de Google Drive

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    As reservas do mesmo comprador ficam juntas, ligadas ao contato do CRM e aos documentos que ele já enviou.

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    Distribua por origem, tag, imóvel ou campo do formulário, com horário, limite diário e só para quem está online.

  • Corretor não aceitou? O lead passa para o próximo

    Defina um prazo de aceite. Sem resposta, o lead vai para o próximo corretor e, no fim, para o gestor.

  • Toda a interação do cliente com a empresa no mesmo lugar

    Mudanças de etapa, tarefas, propostas e contratos ficam registrados no lead, com data e responsável.

  • Anotações, lembretes e propostas dentro do lead

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  • Saiba quem converte mais e quem deixa o lead esperar

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  • As conversas do time inteiro em uma caixa organizada

    Texto, áudio, foto, vídeo e documento chegam em tempo real, separados por funil e por corretor.

  • Conecte o número que você já usa pelo QR Code

    Ou use a API oficial da Meta, com modelos de mensagem para falar fora da janela de 24 horas.

  • Quem manda mensagem já entra no funil como lead

    A conversa nova cria o lead no funil de entrada e entra na roleta. Você liga ou desliga isso por número.

  • Crie respostas prontas com variáveis reutilizáveis

    O texto entra no campo com o nome do lead e do corretor, para você revisar antes de enviar.

  • O número da empresa ou o WhatsApp de cada corretor

    Defina por cargo quem atende pelo número da empresa e quem usa o próprio WhatsApp.

Anúncios de imóveis na Meta que caem no seu CRM

Crie campanhas no Facebook e no Instagram, receba cada lead no funil certo e veja quanto ele custou.

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Painel de campanhas da IDX com os anúncios do Facebook e do Instagram e o custo por lead

  • Crie a campanha do Facebook e do Instagram na IDX

    Campanha, público e anúncio com prévia ao lado. A campanha nasce pausada e só gasta quando você ativar.

  • Formulários que já preenchem a ficha do lead

    Ligue cada pergunta do formulário instantâneo a um campo do CRM e receba o lead com as respostas no lugar.

  • Cada lead chega no funil, na tag e no corretor certos

    Escolha na campanha ou no formulário o funil, a etapa, o corretor ou a roleta, o imóvel e as tags de quem chegar.

  • Quanto custou cada lead, etapa por etapa do funil

    Custo por lead, custo por etapa, evolução diária e comparação entre campanhas, no período que você escolher.

  • Salve a campanha que deu certo e use de novo

    Guarde objetivo, público e anúncio como modelo e duplique para o próximo empreendimento.

Proposta imobiliária online, aceita pelo celular

Monte a proposta com os dados do lead, envie por link e saiba a hora em que o cliente abriu e aceitou.

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Proposta imobiliária na IDX com as partes, a unidade e as condições de pagamento

  • A proposta já começa com os dados do cliente

    Partes, imóvel, unidade e pagamento em etapas, com o proponente preenchido pelo CRM e a prévia ao lado.

  • Envie por link, com senha e prazo de validade

    O cliente abre a proposta no celular, sem criar conta. Você define a senha de 4 dígitos e quantos dias o link vale.

  • O aceite do cliente fica registrado no lead

    O cliente digita o nome para aceitar. A data e o nome ficam gravados no histórico do lead.

  • Compare cada proposta com a tabela da construtora

    Sinal, parcelas, intercaladas e desconto comparados com a tabela, dentro da tolerância que você definir.

  • Do aceite ao contrato sem digitar nada de novo

    A proposta aceita vira contrato com valor, condições e partes já preenchidos.

Contrato imobiliário com assinatura eletrônica

O contrato nasce da proposta aceita, passa pela aprovação do gestor e segue para assinatura na D4Sign.

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Contrato imobiliário na IDX com as partes, o valor e o status da assinatura eletrônica

  • O contrato sai da proposta, sem redigitar nada

    Valor, condições de pagamento, partes e intermediadores vêm direto da proposta aceita.

  • Use nossos templates ou monte o da sua empresa

    Comece por um dos 4 modelos da IDX ou crie o seu, com variáveis preenchidas pelos dados da negociação.

  • Assinatura eletrônica integrada com a D4Sign

    Cada signatário recebe o link por e-mail, e a via assinada fica disponível para baixar.

  • Comprador, cônjuge, testemunha e vendedor no lugar

    As partes puxam os dados dos contatos do CRM, e quem você digitar vira um contato novo.

  • O cliente envia os documentos por um link com senha

    Gere o link no lead e receba PDF ou foto sem o cliente precisar criar conta.

Gestão de equipe para a sua operação imobiliária

Convide corretores, defina o que cada cargo vê e faz e saiba quem mudou o quê, com data e hora.

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Lista de membros da equipe na IDX com o cargo e o status de cada corretor

  • Convide o membro da equipe e ele já entra na sua operação

    O convidado define a senha e cai direto na primeira tela que o cargo dele pode ver.

  • Crie e gerencie cargos, com permissões do que cada um pode ver ou fazer

    Escolha o que cada cargo pode ver, criar, editar e excluir em imóveis, CRM, propostas, contratos e outras áreas.

  • Cada membro vê só a própria carteira de leads

    Com a opção só os próprios leads, o membro não vê os clientes dos colegas.

  • Saiba quem fez cada alteração no sistema e quando

    Busque por pessoa, área ou ação e veja a data, a hora e o IP de cada mudança.

  • Veja o desempenho de cada membro do seu time

    Leads recebidos, atendidos, ganhos e perdidos, conversão e tempo da primeira resposta em 7, 14 ou 30 dias.

Site para imobiliária e construtora, sem programador

Monte o site com os imóveis que você já cadastrou, com filtros, mapa e versão em inglês.

Criar conta grátis Conhecer Canal de vendas
Página inicial do site de imóveis de uma incorporadora montado no Canal de vendas da IDX

  • Monte a página inicial arrastando as seções

    Escolha o destaque, reordene as seções e configure o menu e o rodapé no editor visual.

  • Você escolhe quais imóveis vão para o site

    Selecione os empreendimentos e os imóveis. Só as unidades disponíveis aparecem para o visitante.

  • O visitante filtra os imóveis e vê tudo no mapa

    Filtros por tipo, cidade, bairro, preço e quartos, e um botão para alternar entre a lista e o mapa.

  • Cada imóvel com uma página completa no seu site

    Galeria por categoria, características, unidades por torre, condições comerciais e localização.

  • Português e inglês no mesmo site, com um clique

    O visitante troca o idioma no seletor, e você edita a tradução de cada texto.

  • O site inteiro com a cor e o logo da sua empresa

    A cor da marca e o logo, em versão clara e escura, aparecem em todas as páginas do site.

Automação de WhatsApp para cada etapa da venda

Mensagens automáticas quando o lead muda de etapa e uma triagem que faz as primeiras perguntas por você.

Criar conta grátis Conhecer Automações
Lista de automações da IDX com a mensagem disparada em cada etapa do funil

  • Uma mensagem automática para cada etapa do funil

    Quando o lead entra na etapa, a mensagem sai uma vez pelo WhatsApp, sem ninguém precisar lembrar.

  • Mensagens com o nome de cada cliente, sem digitar

    Use 8 variáveis, como o nome do lead, o do corretor e a data, e veja a prévia como o cliente vai receber.

  • Uma triagem que faz as primeiras perguntas por você

    O robô pergunta em sequência e guarda as respostas. No fim, aplica uma tag e move o lead de etapa.

  • Veja quantos leads responderam ao seu robô

    Respostas e triagens concluídas nos últimos 30 dias, para saber se a mensagem está funcionando.

Sistema imobiliário com a marca da sua empresa

Seu logo e a sua cor no sistema, na tabela de vendas e no site de imóveis, para o time e para o cliente.

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Tela de personalização da IDX com o seletor de cor da marca e a prévia do sistema

  • O logo da sua empresa na tela de todo o time

    O logo aparece na barra lateral de todos os membros, do gestor ao corretor.

  • Uma cor da marca que vira a paleta inteira

    Escolha a cor, e o sistema monta botões e destaques nos temas claro e escuro.

  • Veja o resultado antes de aplicar para o time

    A prévia mostra a mudança na hora. Se não gostar, descarte e volte ao que estava.

  • A tabela de vendas com o seu logo, não o nosso

    Quem abre a tabela pública vê o logo e a cor da sua empresa.

  • O site de imóveis na mesma cor da sua empresa

    O Canal de vendas usa a cor da marca, com logo próprio em versão clara e escura.

  • Modo claro ou escuro, do jeito de cada pessoa

    O sistema segue o aparelho até a pessoa escolher, e a cor da marca se ajusta para continuar legível.

Conectado com o que você já usa