O que a Agenda da IDX mostra
A Agenda reúne num calendário as datas que a sua operação já registra na IDX. Ela quase não tem dado próprio: lê tarefas, reservas, propostas e contratos de onde eles já estão. Se um evento parece errado na Agenda, a correção é feita no módulo de origem.
A Agenda abre pelo item Agenda do menu lateral. Ela só escreve em dois lugares: os agendamentos pessoais, que ficam nela, e as tarefas do CRM, que ficam no lead.
Quais eventos aparecem e de onde vem cada um
Cada evento chega com um selo que diz de onde veio. O título, o horário e o responsável seguem regras diferentes para cada origem.
| Selo | De onde vem | Título no calendário | Horário | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Tarefa | Tarefa de um lead no CRM | A descrição da tarefa ou, sem ela, o tipo: Lembrete, Retorno ao cliente ou Reunião | Hora de início da tarefa | O corretor do lead |
| Agendamento | Agendamento pessoal criado na Agenda | O título que você digitou | Com hora ou dia todo | Quem foi escolhido em Atribuir a |
| Reserva | Expiração de uma reserva de unidade | “Reserva expira:” e o nome do cliente | Dia todo | O corretor da reserva |
| Entrega | Data de entrega cadastrada no imóvel | “Entrega:” e o nome do imóvel | Dia todo | Nenhum |
| Lançamento | Data de lançamento cadastrada no imóvel | “Lançamento:” e o nome do imóvel | Dia todo | Nenhum |
| Pré-lançamento | Início de um pré-lançamento | “Início pré-lançamento: Pré-lançamento” | Dia todo | Nenhum |
| Fim pré-lançamento | Fim de um pré-lançamento | “Fim pré-lançamento: Pré-lançamento” | Dia todo | Nenhum |
| Venc. proposta | Data de validade de uma proposta | “Proposta expira” | Dia todo | Quem criou a proposta |
| Contrato | Início da vigência de um contrato | “Início vigência:” e o título do contrato | Dia todo | Quem criou o contrato |
| Venc. contrato | Fim da vigência de um contrato | “Vencimento contrato:” e o título do contrato | Dia todo | Quem criou o contrato |
Algumas regras de cada origem:
- Tarefa: tarefas canceladas não aparecem. As concluídas continuam no calendário
- Reserva e Venc. proposta: só aparecem quando a reserva ou a proposta têm data de expiração
- Contrato e Venc. contrato: só aparecem se o seu plano tiver Contratos, que é do Avançado
- Venc. proposta: só aparece se o seu plano tiver Propostas
- Agendamento: aparece para quem criou e para quem foi escolhido em Atribuir a
Existe também o selo Visita, para registros de visita com hora de início e de fim.
Como navegar pelo calendário
Você alterna entre três visões no topo da tela: Mês, Semana e Dia. As setas trocam o período e o botão Hoje volta para a data atual. Enquanto um mês novo carrega, um indicador gira ao lado do botão Hoje.
Visão de mês
A visão de mês mostra até três eventos por dia. Quando há mais, aparece um link com quantos faltam, como “+5 mais”. Os dias de outros meses que completam a grade aparecem esmaecidos. Os eventos de dia inteiro, como entregas e vencimentos, só aparecem nesta visão.
Visão de semana e de dia
A semana e o dia usam a mesma grade de horas, das 00:00 às 23:59. Ao abrir, a grade rola para uma hora antes de agora, se hoje estiver na tela. Se não estiver, rola para uma hora antes do primeiro evento com horário. Sem nenhum, abre nas 07:00.
Eventos no mesmo horário dividem a largura da coluna:
- Um evento sem hora de fim, como a tarefa do CRM, ocupa a faixa de 30 minutos em que começa. Tarefas às 09:00, 09:10 e 09:20 dividem a mesma linha das 09:00, e o horário certo fica no texto do cartão
- Um evento com hora de fim ocupa o horário exato, com no mínimo 30 minutos
- Na semana, cabem até três colunas lado a lado. No dia, até seis. No celular ou com o painel de detalhes aberto, cabem menos
- Quando os eventos não cabem, a última coluna mostra um “+N” com os que ficaram ocultos naquela faixa de 30 minutos
Fuso horário
Todos os horários seguem o fuso de Brasília. Se você digitar 14:00 com o computador em outro fuso, o evento fica às 14:00 de Brasília.
Como criar um agendamento ou uma tarefa
A Agenda cria dois tipos de evento: o agendamento pessoal, que fica só na Agenda, e a tarefa do CRM, que fica no lead.
- Abra Agenda no menu lateral.
- Clique em Novo agendamento.
- Em Tipo, escolha Agendamento pessoal ou Tarefa do CRM.
- Preencha o Título e a Data.
- Informe Hora início e Hora fim, se quiser.
- Para uma tarefa do CRM, escolha o Lead e o Tipo de tarefa.
- Em Atribuir a, escolha um membro da equipe, se o evento for de outra pessoa.
- Escreva a Descrição (opcional) e clique em Criar agendamento.
Os campos, um a um
| Campo | Obrigatório | Como funciona |
|---|---|---|
| Tipo | Sim | Agendamento pessoal grava na Agenda. Tarefa do CRM grava no lead |
| Título | Sim | Sem título, aparece “Título é obrigatório”. Na tarefa do CRM, vira a descrição da tarefa |
| Data | Sim | Sem data, aparece “Data é obrigatória” |
| Hora início | Não | No agendamento pessoal, sem hora, o evento vale para o dia todo. Na tarefa, sem hora, ela fica para as 09:00 |
| Hora fim | Não | Vale só para o agendamento pessoal. A tarefa do CRM usa apenas a hora de início |
| Lead | Sim, na tarefa | Aparece só em Tarefa do CRM. Sem lead, a tarefa não é criada |
| Tipo de tarefa | Não | Aparece só em Tarefa do CRM: Lembrete, Retorno ao cliente ou Reunião. Sem escolha, vira Lembrete |
| Atribuir a | Não | Aparece quando a organização tem membros. Vale para o agendamento pessoal. Na tarefa do CRM, ele não é usado |
| Descrição (opcional) | Não | Observações do agendamento |
Só é possível atribuir a quem é dono da organização ou membro ativo dela. Quando o agendamento é criado, a IDX mostra “Agendamento criado com sucesso!” e recarrega o calendário. A criação do agendamento pessoal fica registrada na auditoria da organização.
O que não dá para fazer na Agenda
A Agenda não tem edição, exclusão nem arrastar e soltar. Para mudar um evento, vá à origem:
- Tarefa: altere, conclua ou exclua no lead, no CRM
- Reserva: altere no imóvel ou no pré-lançamento
- Entrega e Lançamento: altere as datas no cadastro do imóvel
- Venc. proposta e as datas de contrato: altere na proposta ou no contrato
- Agendamento pessoal: não há tela para editar nem excluir depois de criado
O que mostra o painel de detalhes
Ao clicar num evento, um painel abre ao lado do calendário. Ele mostra o que a origem tem:
- O selo do tipo e o título
- A data e o horário, ou Dia todo
- O Responsável e, se for outra pessoa, quem criou, em Criado por
- Imóvel vinculado, quando o evento vem de um imóvel
- A descrição, quando existe e é diferente do título
Na tarefa do CRM, o painel mostra também o lead, com o nome, o telefone e o botão Ver lead, que abre o lead no CRM. Esses dados só aparecem para quem veria aquele lead no CRM. Se o cargo limita a pessoa aos próprios leads, ela não vê o lead de uma tarefa de outro corretor.
Quem vê o quê na Agenda
O que cada pessoa vê depende de três permissões do cargo dela. Elas vêm de Membros, no cargo de cada pessoa.
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Ver a Agenda | Abrir a tela. Sem ela, a pessoa vê “Sem acesso” |
| Criar na Agenda | O botão Novo agendamento |
| Ver os membros da equipe | Enxergar os eventos de todos e o filtro por membro |
Com a permissão de ver membros, a pessoa vê os eventos dela, do dono da organização e de todos os membros ativos. Sem ela, vê só os próprios eventos.
Como filtrar os eventos
O botão de filtro abre Filtrar agendamentos, com dois grupos. O filtro vale nas três visões e continua ativo quando você troca de período.
Situação
A situação é uma escolha só:
- Todos: mostra tudo
- Não expirados: esconde o que já passou
- Expirados: mostra só o que já passou
Um evento expira quando o horário de fim passa. Sem fim, vale o horário de início. Um evento de dia inteiro vale até 23:59:59 de Brasília. A tarefa do CRM só expira se ainda estiver pendente: uma tarefa concluída nunca conta como expirada.
Membro
O grupo Membro aceita uma ou mais pessoas. Vazio, mostra todos. Ele só aparece para quem vê os membros da equipe, e a lista inclui o dono da organização.
Com um membro escolhido, somem os eventos sem responsável, como a entrega de um imóvel ou o início de um pré-lançamento.
Como a Agenda se conecta com o resto da IDX
A Agenda é uma vitrine das datas dos outros módulos. Ela lê de quase todos, mas só escreve em dois lugares.
- CRM: as tarefas dos leads aparecem na Agenda, e a tarefa criada na Agenda entra no lead. O escopo do cargo vale: quem só vê os próprios leads não vê o lead de outra pessoa
- Imóveis e empreendimentos: as datas de entrega e de lançamento cadastradas no imóvel viram eventos
- Pré-lançamento: o início, o fim e a expiração das reservas aparecem no calendário
- Propostas: a validade de cada proposta vira o evento Venc. proposta
- Contratos: o início e o fim da vigência aparecem só no plano Avançado
- Membros e permissões: o cargo decide se a pessoa vê a Agenda, se cria eventos e se vê os colegas
- Notificações: as tarefas do CRM atrasadas ou dos próximos sete dias aparecem na aba Alertas das Notificações, com títulos como “Tarefa para hoje” e “Tarefa atrasada”. O agendamento pessoal não gera aviso
- Plano: a Agenda está no Profissional e no Avançado
O que não se conecta, ao contrário do que você talvez espere:
- Google Agenda: a sincronização foi removida. Nada entra e nada sai da Agenda da IDX
- E-mail e celular: a Agenda não envia lembrete nem convite
- Atendimento e WhatsApp: a Agenda não manda mensagem para o cliente
- Automações e agente de IA: nenhum dos dois cria eventos na Agenda
- Roleta: distribuir um lead não cria evento
Em qual plano está a Agenda
A Agenda faz parte dos planos Profissional e Avançado. No Essencial, a tela mostra uma apresentação do recurso com o botão Desbloquear agenda, e a criação de eventos é recusada.
Se a sua empresa já teve a Agenda e o plano mudou, nada é apagado. A tela mostra Reativar agenda, e ao voltar para um plano com o recurso os compromissos reaparecem. Veja os detalhes de cada plano na página de planos e como as tarefas nascem no CRM da IDX.
